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一、热点前瞻（8.15）热点一：光通信逻辑概述：中际旭创表示AI大客户已明确提出了1.6T光模块的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求，真正的规模上量则会在2025年开始。800G在2025年仍然会呈现持续的需求。点评：云计算的传统网络已经开始升级到800G，而伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，持续看好AI算力板块。相关公司： 新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块天孚通信——公司的主要产品包括光无源器件、光有源器件。中际旭创——主要业务是高端光通信收发模块以及光器件的研发。华工科技——公司已推出800G光模块产品。
热点二：无人驾驶逻辑概述：美加州近日批准Cruise和Waymo在旧金山提供全天候无人驾驶出租车收费服务。旧金山将成为美国第一个实现无人驾驶出租车全面商业化的城市。点评：随着高级别自动驾驶的相关管理条例逐步落地，自动驾驶功能落地有望提速。L3级别自动驾驶在产业+政策的推动下有望加速落地。
相关公司：路畅科技——在智能驾驶领域布局相关产品，L2级ADAS产品已处于开发阶段，百度Apollo首批合作伙伴。豪恩汽电——自主研发的毫米波雷达已实现对下游客户的批量供货，并已量产了包含12颗雷达在内的自动泊车系统。联合光电——公司为光学系统解决方案提供商，对华为提供机器视觉产品及智慧显示屏产品。千方科技——深度参与Apollo计划。
热点三：供销社逻辑概述：近日印发《县域商业三年行动计划 (2023-2025年)》，建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。点评：目前，供销系统已经形成相对完备的大宗农产品流通体系，未来可以倾斜更多资源用于建设小农产品的购销体系、升级冷链配套设施、打造基层数字化系统等。相关公司：浙农股份——推出浙农耘服务品牌，全面整合资源结合数字农业探索未来农场建设;天禾股份——打破传统分销模式，构建新型可复制经营模式，大力推进省外扩张。
热点四：国企改革逻辑概述：日前将新轮国企改革深化提升行动方案下发。新一轮国企改革包含多项重点任务，如优化国有经济布局加快建设现代产业体系，以市场化方式推进整合重组，提升国有资本配置效率等。点评：以市场化方式推进整合重组提升国有资本配置效率，是新一轮改革的重头戏，是加快建设现代产业体系的主要抓手。在新一轮国企改革中，混合所有制改革、战略性重组和专业化整合将发挥重要作用。相关公司：宁夏建材——公司将整合中建信息、赛马物联等中国建材集团内数字化、信息化服务的优质资产，实控人中国建材集团被确定为国有资本投资公司试点企业之一。陕建股份——公司为大型现代化综合建筑服务商，业绩持续增长，实际控制人为陕西省国资委。
二、操作策略昨日上午大盘跌逾1%，一度创半年新低，午后震荡反弹，最终小幅收跌0.34%。昨日的超跌反弹暂不能代表市场企稳，长阴压力，缺口压力，均线空头压力都要一一化解，市场信心也需要普涨和指数长阳才能重建，耐心等信号出现。
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