汇丰研究：升百度目标价至100.4港元 维持“持有”评级_今亮点

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汇丰研究发表报告指，整体广告前景仍充满挑战，因人工智能变现需要时间提升，拖累百度(09888.HK)盘后利润率，维持“持有”评级，由于估值计算更新，以SOTP作估值，美股目标价从76美元上调至103美元，港股目标价由74.1港元升至100.4港元。

报告指，百度将于11月中旬公布第三季业绩。由于核心广告收入预计按年降22%，预期百度核心收入按年下降9%。然而，云收入仍将按年增长20%。该行预计百度核心经调整经营利润按年下降至20亿元，经调整经营利润率为8.8%。

责任编辑：栎树

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