作者|丁臻宇，编辑|wjx
1、我国首个开源桌面操作系统发布 信创产业持续壮大
(资料图片仅供参考)
我国首个开源桌面操作系统开放麒麟1.0”正式发布。该系统由国家工业信息安全发展研究中心等单位指导，通过开放操作系统源代码的方式，由众多开发者共同参与研发，将为政务、金融、通信、能源、交通等关系国计民生的重要行业提供基础安全保障。
点评：
东吴证券认为，操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。测算2025年中国操作系统市场规模高达586亿元，信创仅仅是国产操作系统的起点，之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。操作系统行业强者愈强，当前龙头最为受益。我们推荐国产操作系统龙头麒麟软件(中国软件)；建议关注国产操作系统强者统信软件(诚迈科技)、信创车载操作系统龙头普华软件(太极股份)，专用领域操作系统厂商麒麟信安等。
2、工信部：加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展
2023全球数字经济大会7月4日在北京开幕。工业和信息化部副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示，工业和信息化部将加快推进数字经济与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化，使数字经济更好赋能实体、服务社会、造福百姓。加快新型基础设施建设，促进数字基础设施体系化发展和规模化部署，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。
疫情跟踪
1、机构预测：6月全民航国内客流量恢复至疫情前的107.5%。
2、台湾登革热本地疫情今年首见4例重症。
宏观
1、浙江：鼓励平台企业建设开放共享云平台 持续推进公共数据开放共享
浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，推动建设开放共享数据平台。鼓励平台企业建设开放共享云平台，为中小企业提供按需使用、动态扩展、优质低价的数据存储、软件开发、交易支付等服务。推动制定云平台间系统迁移和互联互通标准，加快业务和数据互联互通。鼓励平台企业提供低代码驱动的数字化平台工具，通过技术赋能促进平台内经营者提升网络运营效能。支持平台企业推进软件开源社区和生态联盟建设，带动一批中小软件企业融入开源。持续推进公共数据开放共享，建立规范有序、安全高效的公共数据开发利用机制。
点评：
东吴证券认为，国资云将同时承担政府和重要行业的算力、数据和算法应用需求。国资云不仅是数字经济建设的基础设施，基于国资云平台上存储、运营的海量政务和垂直行业数据，国资云厂商有望开发政务、金融等垂直行业小模型，开启AI应用新场景，协助提升政府治理水平、行业监管效率、企业运营能力，未来不仅可以输出数据产品，更可以输出AI能力，提供AI产品和解决方案。我们判断国资云后续有望成为关基行业垂直模型的主要载体，重点推荐深桑达A、易华录、云赛智联。
2、外交部：对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法
7月5日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就中方有关部门宣布就对镓、锗相关物项实施出口管制进行提问。汪文斌表示，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法。欧盟成员也对部分物项实施出口管制，中国政府依法对相关物项实施出口管制，确保其用于合法用途，不针对任何特定国家。
3、山东：到2025年培育壮大千家绿色高新技术企业
近日，山东省科技厅会同山东省发展改革委等九部门，制定印发了《山东省科技支撑碳达峰工作方案》，提出到2025年，培育壮大1000家左右绿色低碳领域高新技术企业，打造5个至8个产业规模大、创新能力强、产业链条完整的绿色技术产业集群。方案提出，山东将突破一批绿色低碳发展中“卡脖子”关键核心技术，引进3个至5个国家级“高精尖缺”创新型人才和团队，重点培养8个至10个重大核心关键技术人才团队，绿色低碳循环发展经济体系建设保障能力得到大幅提升。
4、乘联会：6月乘用车市场零售189.6万辆 同比下降2%
乘联会初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%；今年以来累计零售952.8万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发223.0万辆，同比增长2%，环比增长11%;今年以来累计批发1,106.2万辆，同比增长9%。
5、浙江优化平台经济市场准入规则 实施资本投资“红绿灯”制度
浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》优化平台经济市场准入规则。实施资本投资“红绿灯”制度，加强投资监测监管，对跨行业、跨领域无序扩张风险实施“黄灯”警示，防范资本并购造成排除、限制竞争等问题。全面落实市场准入负面清单制度和外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，清理和规范制约平台经济健康发展的行政许可、资质资格等事项，保障各类市场主体依法平等进入平台经济领域。审慎出台新业态准入限制政策，对创新企业给予先行先试机会。
6、金融时报：人民币资产长期投资价值凸显
近期，人民币汇率波动引发市场关注。今年前4个月，外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，然而自5月中旬以来，随着美元指数震荡走强，同时国内经济恢复情况不及市场预期，人民币贬值压力有所加大，离岸人民币对美元汇率一度跌破7.28。近日，在岸、离岸人民币对美元汇率由跌转为波动拉升，7月4日双双收复7.22关口。中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价也连续数日转升。
产业
1、国家药监局指出 我国创新药械迎来爆发期
国家药监局局长焦红7月5日介绍，近年来，国家药监局持续推进药品医疗器械审评审批制度改革，鼓励药品医疗器械创新的政策红利不断释放，药品医疗器械质量持续提升，药品研发创新活力不断提升，我国创新药械研发上市迎来爆发期。随着这些具有明显临床价值的创新、急需药械获批上市，鼓励创新、促进高质量发展的政策导向逐步显现。焦红表示，我国将继续优化完善临床急需药品、罕见病药品、儿童药品、国产替代产品、“卡脖子”产品等的审批，推动一批技术高、疗效好、影响大的标志性创新药械上市。
点评：
华福证券认为，医疗器械板块估值持续消化，处于历史平均水平以下。关注国产替代大周期下最为受益的龙头企业。新基建持续发力资金来源充足，医疗设备需求有望持续上升。国内医院诊疗持续复苏，经营情况不断向好。国产公司实现关键技术突破、国产替代空间大，产品持续创新迭代。建议关注：迈瑞医疗、联影医疗、澳华内镜、开立医疗等。
2、硅业分会：本周多晶硅价格止跌企稳 N型硅料出现反弹
中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周国内N型料价格区间在7.2-8.0万元/吨，成交均价为7.42万元/吨，周环比涨幅为0.68%；单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨，成交均价为6.57万元/吨，周环比持平。本周整体硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹。
3、固态电池技术获重大突破 10分钟充满续航1200公里
据报道，世界第二大汽车制造商丰田公司周二表示，已经在电池技术上取得了重大突破，能够将电池的重量、体积和成本减半，这可能为电动汽车的进步带来巨大的推动力。据了解该公司已经开发出了提高电池耐久性的方法，并相信现在可以制造出续航里程为1200公里的固态电池，充电时间为10分钟或更短。据报道，该公司预计将在2027年开始为电动汽车生产固态电池。
4、集邦咨询：预计电视面板价格将在7月份继续上涨
调研机构集邦咨询（TrendForce）预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显示器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也开始释放调涨价格信号。该机构称，进入Q3后，电视面板采购动能持续增强，除了中国品牌客户外，其他主要品牌客户也开始增加采购，针对下半年的促销旺季开始预做准备，整体采购动能预计环比增7%-8%。
全球市场
美股
美联储会议纪要“放鹰”，美股三大指数小幅收跌，道指收跌0.38%，报34288.64点；纳指收跌0.18%，报13791.65点；标普500收跌0.20%，报4446.82点。大型科技股多数上涨，Meta涨近3%，创逾17个月来新高；特斯拉涨近1%、股价日线六连涨。热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨近6%，蔚来涨超1%。
欧股
英国富时100收跌1.03%，报7442.10点；德国DAX30收跌0.63%，报15937.58点；法国CAC40收跌0.80%，报7310.81点。
亚太
日经225指数跌0.25%，报33338.70点。韩国KOSPI指数跌0.55%，报2579.00点。
黄金
COMEX8月黄金期货结算价收跌0.12%，报1927.1美元/盎司。
原油
WTI 8月原油期货收涨2.87%，报71.79美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.52%，报76.65美元/桶。
A股
周三，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，上证指数跌0.69%报3222.95点，深证成指跌0.91%报11029.30点，创业板指跌0.91%报2212.42点。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市成交额8678亿，较上个交易日缩量615亿。板块方面，稀土永磁、小金属、摘帽、贵金属等板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、英伟达概念、ChatGPT等板块跌幅居前。
港股
周三，香港恒生指数跌305.3点，跌幅1.57%，收报19110.38点。全日主板成交868.88亿港元。国企指数跌123.46点，收报6489.94点，跌幅1.87%。恒生科技指数跌57.89点，收报4016.53点，跌幅1.42%。蓝筹股方面，腾讯控股跌1.12%，收报335.4港元；香港交易所跌2.04%，收报297.4港元；中国移动跌0.62%，收报64.5港元；汇丰控股跌0.96%，收报61.65港元。
国际要闻
1、莫德纳在华签署投资谅解备忘录：涉及mRNA药物研发生产 将专供中国市场
美国疫苗厂商莫德纳周三确认，该公司已签署谅解备忘录和土地合作协议，致力于为其在中国研究、开发和生产mRNA药物提供机会。莫德纳发言人在回复路透社询问的电子邮件中表示：“根据该协议生产的任何药品都将专门提供给中国市场，不会出口。”该发言人拒绝对交易规模发表评论，也并未提供任何其他细节。
2、欧佩克国际研讨会聚焦实现能源转型
第八届石油输出国组织（欧佩克）国际研讨会5日在奥地利首都维也纳开幕，探讨实现可持续和包容性的能源转型。欧佩克秘书长海赛姆·盖斯在开幕式上说，能源转型的可持续性在于平衡当代人和后代的需求，处理好发展与环境保护的关系；能源转型的包容性在于听取各方声音，认识到实现能源转型、应对气候变化存在多种途径。
3、英国央行拟强制外资银行“分改子”
知情人士4日向英国《金融时报》透露，英国中央银行英格兰银行正探讨强制要求更多外资银行在英国开设具有独立经营权的子公司，而非从属于银行总公司的分公司。为此，英国政府可能会降低外资商业银行在英开设子公司的门槛。英格兰银行在美国硅谷银行今年早些时候突然“垮掉”后做此打算。一旦类似情形在英国出现，英国本地监管机构有权控制“垮掉”银行的子公司，而不会让它们的命运由其总部所在地的监管机构来决定。
A股交易提示
利空提示
同济科技（600846）：二股东取消临时股东大会
贵州三力（603439）：控股股东及一致行动人拟减持不超12.1%公司股份
个股关注
飞龙股份(002536)
公司主营业务为汽车零部件的加工、制造、销售。公司主要产品为传统发动机冷却部件、新能源冷却部件及模块、发动机节能降排部件、非发动机其他部件等。公司预计2023年上半年盈利13,000万元-15,000万元，比上年期上升440.43%-523.57% 。
云南锗业(002428)
公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。公司目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗衬底片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，非锗半导体材料级产品主要为砷化镓单晶片、磷化铟单晶片。
巨丰策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。人民币汇率快速贬值或是近期市场调整的主导因素，投资者可以把握调整后的低吸机会。短线方面，多部门有力有序有效推广“千万工程”经验，隔夜欧美股市普跌，世界气象组织宣布厄尔尼诺条件形成，预计A股将震荡筑底，灾害防治、基础建设等板块有望走强。
组合跟踪
7月5日，A股集体收跌，上证指数下跌0.69%，深证成指下跌0.91%，创业板指下跌0.91%。盘面上，有色金属领涨，煤炭、钢铁、采掘、房地产、环保、公用事业等行业小幅上涨；电机、船舶、风电设备、酿酒、光伏设备、旅游酒店等行业小幅调整。两市成交额8678亿，北向资金全天净流出42.25亿元。
当日市场普跌，行业擒龙、东方红、巨丰优选168、领势优选等多个组合逆市上涨，跑赢大盘。
知识分享
什么是趋势线？
趋势线是技术分析用来绘制的某一证券 (股票) 或商品期货过去价格走势的线。目的是用来预测未来的价格变化。这条直线是通过联结某一特定时期内证券或商品期货上升或下跌的最高或最低价格点而成。最终直线的角度将指明该证券或商品期货是处于上升的趋势还是处于下跌的趋势。如果价格上升到了向下倾斜的趋势线之上，或下降到了向上倾斜的趋势线之下，技术分析一般认为，一个新的价格走向可能出现。趋势线分析是技术分析的一种方法，但是，趋势线分析必须与其他的技术分析结合起来，效果才有可能更好。
金融数据
1、新三板：7月5日，合计挂牌6464家公司，当日无新增，成交金额3.21亿。三板成指报930.30，涨0.19%，成交额1.44亿。
2、国内商品期货：截至7月5日下午收盘，多数下跌，尿素跌超2%，甲醇、焦煤、沪铝、焦炭、工业硅跌超1%；红枣、玉米、鸡蛋、豆一、玻璃涨超1%。
3、国债：7月5日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.03%，至101.330；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.10%，至102.150；10年期国债期货主力合约T2309上行0.17%，至101.915。
4、上海国际能源交易中心：7月5日，原油期货主力合约2308，以553.0元/桶收盘，上涨1.1元，涨幅为0.20%。全部合约成交123633手，持仓量增加1529手至56313手。主力合约成交84514手，持仓量减少400手至26538手。10年期国债利率跌0.75BP，至2.64%；10年期国开债利率跌0.80BP，至2.78%。
5、央行：7月5日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有2140亿元逆回购到期，当日实现净回笼2120亿元。
6、Shibor：隔夜报1.1170%，下跌7.10个基点。7天报1.8080%，上涨5.00个基点。3个月报2.1580%，下跌0.60个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2444，跌0.3922%，人民币中间价报7.1968，涨0.1083%。NDF：3个月报7.1835，6个月报7.1335，1年报7.0380，2年报6.9450。
8、上海环交所：7月5日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额6.00万元，收盘价60.00元/吨，无涨跌。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，苯乙烯跌0.82%，纸浆跌0.7%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.52%，焦煤涨1.06%，铁矿石涨近1%。农产品多数下跌，豆一跌1.52%，菜油涨1.22%。基本金属多数收涨，沪镍涨3.92%，沪锡涨2.18%，不锈钢涨0.71%，沪铅涨0.26%，沪铜涨0.07%，沪铝跌0.17%，沪锌跌1.29%。
2、第八届欧佩克国际研讨会开幕，探讨实现可持续和包容性的能源转型。沙特能源大臣表示，自愿减产100万桶/日将为石油市场创造更好的环境；欧佩克+将采取一切必要措施来支持市场。阿联酋表示，不会跟随沙特和俄罗斯进行额外减产。
3、伦敦金属交易所宣布，7月24日起，将铝和铜直接合约每日价格限制从15%降至12%。将铝和铜现货合约每日价格限制从15%降低到12%。
债券
1、银行间主要利率债收益率小幅下行；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.32%，10年期主力合约涨0.17%。银行间资金面宽松，隔夜回购加权利率回落逾6bp在1.1%附近低位；地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率明显下行。
2、中证转债指数收跌0.16%，万得可转债等权指数跌0.18%。其中，17只可转债跌超2%，联创转债下跌8.97%，跌幅最大；13只可转债涨超2%，永鼎转债上涨14.54%，涨幅最高。
3、交易所商协会表示，1-5月，国内共发行绿债3784亿元，存量规模达1.7万亿元，居全球前列。绿债交投活跃，全市场绿债参与交投754只、规模5800亿元，市场积极性持续提升。
楼市
1、“保交楼”周年调查显示，纾困资金门槛不低，盘活项目占比不高。业内人士建议，“保交楼”工作仍需政策加大推进，比如；提供配套资金用于支持“保交楼”的银行，允许适度突破“房地产贷款集中度”要求等。
2、中指研究院发布报告显示，上半年住宅用地出让金TOP20城市中，杭州以953.37亿元排名第一，北京858.07亿元排名第二，上海518.83亿元排名第三。
3、据证券时报，叫价130亿元世茂深港国际中心项目首拍宣告流拍，项目体量过大被视为流拍关键原因。据悉，ST世茂持有该项目51%权益，项目位于深圳市龙岗区龙城街道大运中心片区。
外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2444，较上一交易日下跌283个基点，夜盘收报7.2520。人民币兑美元中间价报7.1968，调升78个基点。
2、浙江省明确，鼓励平台企业参与数字人民币试点，深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点应用。
3、新加坡金融管理局公布创纪录的年度亏损（308亿新元），因新元走强带来汇兑影响，以及吸收银行系统中过剩流动性产生的高额利息支出。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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